Services personnalisés pour les CGP
Chez CGP Lab, nous comprenons que la gestion d’un cabinet de patrimoine exige expertise, précision et innovation.
Nos solutions en Back-Middle Office, Ingénierie Patrimoniale et Conformité, répondent spécifiquement à vos besoins. Gestion administrative, conformité et ingénierie patrimoniale sont nos piliers pour améliorer votre efficacité et position sur le marché.
Nous privilégions la personnalisation, offrant à chaque cabinet un accompagnement sur mesure par des assistants et ingénieurs dédiés.
Notre approche unique réside dans la personnalisation : chaque cabinet bénéficie de l’accompagnement d’assistants dédiés et d’un ingénieur patrimonial, garantissant un service adapté et de haute qualité.
Découvrez ci-dessous comment nos services peuvent transformer votre cabinet et accélérer votre réussite.
Conformité
CGP Lab, en collaboration avec OPADEO, un leader du conseil en conformité régulée par l’AMF et l’ACPR, offre des services de conformité de haute qualité.
Dirigé par Vincent Boisseau, OPADEO apporte son expertise en conformité et contrôle interne, renforçant nos services sur mesure.
Ce partenariat stratégique avec OPADEO permet à CGP Lab de proposer des services de conformité personnalisés et pragmatiques. Nous veillons à ce que votre cabinet soit toujours en conformité avec les réglementations en vigueur.
L’expertise d’OPADEO en conformité réglementaire enrichit notre offre de services, assurant une gestion des risques efficace et une conformité sans faille pour votre cabinet.
Back-Office
Le service de back office de CGP Lab assure une gestion administrative de haut niveau pour votre cabinet. Chaque assistant dédié s’occupe minutieusement de la saisie des dossiers et du contrôle de cohérence.
Nous offrons une gestion des données à la fois précise et efficace, indispensable pour la bonne marche de votre cabinet.
Ce service vous libère pour vous concentrer sur des aspects stratégiques, en vous rassurant sur la gestion quotidienne confiée à nos experts.
Middle-Office
Optimisez la gestion client et les processus de vente avec notre service de middle office, une solution clé pour les cabinets de gestion de patrimoine.
Découvrez comment notre middle office spécialisé peut identifier des opportunités uniques, renforçant vos relations commerciales et accélérant votre croissance.
Améliorez l’efficacité et la rentabilité de votre cabinet grâce à notre accompagnement personnalisé en middle office, axé sur le développement commercial stratégique.
Ingénierie patrimoniale
Notre équipe d’ingénierie patrimoniale se compose de professionnels hautement qualifiés avec des Masters dans divers domaines juridiques.
Cette expertise juridique vous permet de couvrir pour vos clients les majeurs aspects de la gestion de patrimoine, leur offrant des conseils exhaustifs et personnalisés.
Nous élaborons des stratégies patrimoniales sur mesure, réalisons des analyses de risques et concevons des plans de structuration adaptés, afin d’améliorer la qualité et la précision des conseils que vous offrez à vos clients.
Développement commercial
CGP Lab enrichit votre cabinet avec des services en développement commercial, axés sur la croissance interne.
Outre nos solutions en Back-Middle Office, Ingénierie et Conformité, nous boostons votre potentiel de croissance en approfondissant les relations avec votre clientèle existante.
Nos stratégies innovantes visent à améliorer l’attraction et la fidélisation des clients, et à optimiser vos processus de vente.
Notre approche s’appuie sur des analyses de marché approfondies et des techniques de vente éprouvées, assurant ainsi une croissance soutenue et rentable pour votre cabinet.